3. 大部分国内内衣品牌销售额及同比增长好于国外品牌，内衣作为必需品且具有较高的更新频率，

　　从21年以来，经历几大行业裁员、22年初各地疫情反复、居民消费水平严重不足，我国服饰鞋靴市场整体表现不足。根据魔镜数据显示，2022年1-12月，天猫服饰鞋靴市场累计销售额4929.6亿元，同比下滑13.8%。

　　在服饰鞋靴持续下挫的两年，为刺激消费，22年618，受国家消费券政策和商家大力营销投放刺激，表现稍好，但消费潜力被进一步透支，618后市场继续保持下滑态势。

　　在服饰鞋靴赛道上，女装、男装等主流产品市场下滑严重。消费逐渐趋于饱和的大背景下，户外服饰、户外鞋靴等细分品类存在更多发展机会，仍保持着较高的活力。受疫情影响，出行受限，更多人选择在城市或近郊开拓户外运动，近一年来看，户外服饰、户外鞋靴增长明显，销售额同比增长幅度均超过20%。

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　　魔镜市场情报通过大数据层层拆解，洞察了服饰鞋靴市场近一年来的重点主流类目和高增长类目，帮助品牌提前掌握市场行情，及时抓住机会点。本次文章内容为服饰篇，接下来的明后两天，魔镜市场情报还会发布鞋靴篇、手表箱包篇的深度分析报告，敬请期待。

　　服饰鞋靴下，各个品类均呈现均价上涨态势，在消费愈加保守、理性的情况下，产品高端化趋势愈加明显。

　　淘系服饰鞋靴跨境渠道2023MAT销售额约177亿元，占整体的比重为1.67%，同比下降达-20.45%。

　　对于多数头部海外品牌，进口渠道以天猫自营为主。天猫自营和其他天猫店铺的占比有逐年递增趋势，且大促季表现相对突出。

　　2023MAT内，市场头部效应加大，CR5由4.15%略微提升到4.39%。多数品牌市场表现不如上一年，南极人、花花公子等品牌跌幅较大。作为国产品牌，专注西服男装的罗蒙，内衣品牌猫人和蕉内等在本年度逆势增长。

　　户外鞋服市场2023MAT线百万件，同比下滑-6.3%；头部品牌利用主播带货，推动户外运动和服饰搭配热潮，高价单品打开销路，拉高了平均销售额。2023MAT销售额达84.6亿元，同比增长达22.2%；冲锋衣、羽绒衣等秋冬品类价位高使用寿命长，在品质和性价比的双重引导下，为应对严寒气候，多数消费者选择“双11”大促期间一步到位。

　　冲锋衣裤，羽绒服和防晒衣等为主。近年来，多数头部品类均获得了可观的增长。随着露营等户外运动的兴起，冲锋衣作为头部细分品类，在近一年贡献了户外鞋服类29%的销售额（24.3亿元），同比增长达30.4%。防晒衣，羽绒服，户外休闲衣裤，登山/徒步鞋等也获得了一定的增长。

　　国内品牌增长表现突出。骆驼和蕉下以优秀的质量，美学设计以及性价比持续吸引消费者。

　　始祖鸟和北面拥有最高的销售单价。顾客相比过去更多地关注自我，更注重良好的穿着体验，也更愿意购买高单价商品，头部品牌在近年销售均价出现少幅上涨。

　　高品质高单价商品更受青睐，500元以下低价位段占比从41.7%下降到34.7%。

　　《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》指出，截至2025年，户外运动产业需形成新的发展格局，总规模超过3万亿元。户外鞋服未来的机能将向更为专业的细分领域延伸，而风格上也将融合更多的元素。

　　传统（野外）露营转向体验休闲露营核心乐趣的精致露营（Glamping）。

　　轻便且功能性强的衣物，特定情况下还需搭配引人注目的鲜艳色彩。野营衣物往往需要在保证外部防水的同时兼顾透气和保暖功能，同时应有多个密封口袋以及工具收纳处。

　　防紫外线上。由于无需应对原生的自然环境，精致露营允许旅友们采用更自由、舒适的着装搭配，展现自我对生活的热爱和探索。

　　机能马甲与T恤等叠穿为主，层次感强，并搭配渔夫帽、徒步鞋等户外装备；从颜色穿搭上多以军绿色，卡其色，橘黄色，藏青色等为主，与自然背景色融为一体。山系穿搭往往既能兼顾户外和日常生活场景，既提供山间户外活动的功能性，同时在城市活动也不显突兀。山系穿搭服饰适用于亚洲人身板，随着露营运动的普及，将会有更多轻度露营爱好者开始尝试户外机能服饰并将露营服饰穿搭带入日常生活，可关注相关的服饰品类。

　　2021与2022年天猫累计销售额分别为2727.9亿元、2241.4亿元，2022年整体销售额同比下滑了17.8%，而2021年11月达到近两年的销售最高峰，高达485.7亿元。

　　对非必需品收紧的消费态度导致了市场的下滑。这在当年十一月促销月表现明显，同比下滑28.7%；由于1月的春节以及疫情管控放开造成冲击等原因，2023年1月男女装市场萎缩最为明显，同比缩减高达33.1%。

　　连衣裙、裤子、休闲裤、T恤、羽绒服这些主流的服装细分类目依然有着很大的市场需求，2023MAT销售额在100亿元以上，但增长乏力。

　　羽绒马甲、时尚防晒服这类功能性的服装细分类目增长明显，同比增长约300%，随着疫情政策逐渐放开，消费者渐渐走到室外、拥抱自然，对防晒服的需求随之激增。线%，体现了线上消费者对服装材质有越来越高的追求。派克服、Polo衫也保持了50%上下的可观增速。

　　T恤、女装的连衣裙销售额集中在夏季（6月左右），秋冬季也有一定的占比；女装牛仔裤、女裤与男装休闲裤、卫衣等品类适用时间跨度较大，受季节影响更小、主要被6月和11月促销活动带动；羽绒服类销售基本集中在冬季（11-1月）；男装夹克销售季节性明显，主要集中在凉爽的秋冬季节。

　　在销售额方面，国内外品牌无明显差异，优衣库与波司登分别为国外与国内的2023MATTOP1销售品牌。在均价方面，波司登与鸭鸭明显高于其他，这也与其售卖的主要商品类别有关、羽绒服本身就是单价较高的单品。南极人与优衣库均价较低，除了由于其商品性质、他们的市场定位也是平价基础的衣物。总体来看，近两年每个TOP品牌的均价均无大的波动。

　　稳中有升。同一商品在天猫商城与天猫国际的价位、销量几乎没有差异，且由于平台性质、发货渠道、货源等的不同，这两个平台上的商品几乎不重合。

　　2021与2022年天猫累计销售额分别为599.3亿元、549.2亿元，2022年整体销售额同比下滑了8.4%，而2021年11月达到近两年的销售最高峰，高达3105.8亿元。

　　稳中有升。同一商品在天猫商城与天猫国际的价位略有不同，天猫商城价格和销量略高于天猫国际。2022年的内衣发展趋势为无尺码、追求更健康舒适的方向发展。

　　森马旗下童装品牌巴拉巴拉，市场份额达5.7%，远超其他品牌，国产品牌占据更多市场，TOP10品牌中，仅优衣库一个国外品牌位列其中。

　　童装发展趋势方面，随着后疫情时代户外运动的火热，儿童户外防晒服以及滑雪服、速干衣、冲锋衣等功能性服饰的需求增加；随着90/95后逐渐成为育儿群体的主力军，家长在童装的颜值风格上会有更高要求，要求在保持童真的同时能够具备时尚性；在面料上，童装的舒适性、吸汗性、无刺激性等是父母高度关注的，未来也将更加关注童装及其配饰的健康安全、环保性。

　　消耗减缓，需求下降。运动休闲鞋服增长率在近两年处于波动下滑状态中。预计2023上半年，运动休闲鞋服或保持微弱下跌趋势，随着第二波疫情的过去，疫情感染风险降低，居民健康状况逐渐恢复后，运动休闲鞋服销售行情可能回弹。

　　237亿元以上，占总体销售额的41%。板鞋，运动羽绒服，运动茄克等本年有较好的增长表现。

　　耐克，阿迪达斯和斐乐，线国内品牌李宁，安踏和特步，2023MAT销售额达140亿元，相较国外品牌，销售均价维持在100-300元左右的中低端价位。

　　的各价位段之间商品相比去年更受欢迎，销售占比有小幅增长，总体价格段结构变化不大。表明有更多基础型消费者向中端价位段转移。相对于天猫官方旗舰店，淘宝全球购店家往往提供更为优惠的价格。运动休闲鞋服赛道在2023预计将继续朝